森林里住着一只勤劳的小乌龟，它很想找一份工作。听说邮局要招个邮递员，它赶紧跑去报了名。小袋鼠也去报了名。驼鸟主任说：“明天，你们各自背着一袋信，看谁送信最快最多。我就要谁了。”
第二天，小乌龟和小袋鼠各自背着一大袋信出发了。到了晚上，小袋鼠蹦蹦跳跳地回来了，它袋子里的信全送完了。等了大半天，小乌龟才慢吞吞地爬了回来，它袋子里的信还有好多好多呢。不用说，小乌龟当不上邮递员了。
过了几天，小乌龟又听说森林学校要招聘一位教师。小乌龟和它的好朋友小马兴冲冲地报了名。猫头鹰教授说：“今天下午，你俩各给孩子们上一节课。谁上课上得好，我就让谁当这些孩子们的老师。”
下午，小乌龟先上课，小马在旁边等着。猫头鹰教授帮小乌龟搬来了一张长凳子，这样，小乌龟才够得着讲台。上课了，小乌龟站在长凳子上教小动物数学。虽然长凳子有点摇晃，但小乌龟一点都不害怕，可是，一只顽皮的小猴子趁小乌龟转身在黑板上写题目的时候，悄悄地拿走了长凳子，只见小乌龟一转身，从讲台上滑了下来。全班同学哄堂大笑，小乌龟没有生气，只是努力地往讲台桌上爬，爬呀爬，他终于爬上了讲台。这时，下课铃却响了，同学们都跑出了教室。
第二节还是数学课，但由小马来上。他一走进教室，同学们都被它那严厉的表情给怔住了。小马高高地站在讲台前，风趣地讲着数学题，连那只调皮的小猴子也认真地听起课来，所以这堂课上得很成功。显然，小乌龟又当不成教师了。
奇怪的是从这以后，小乌龟就从森林里消失了。谁也不知道它去了哪儿？
不久后，城里来了一个著名的杂技团。听说团里有个大名鼎鼎的明星，所以大家都纷纷地去看它的表演。
大幕拉开后，一头大象出来了，只见它的身上站着一只大老虎，大老虎身上又坐着一只大猩猩，猩猩的肩膀上还坐着一只狐狸，狐狸的两只手臂还坐着两只小白兔……啊，太厉害了！大家都看呆了。这时，聚光灯慢慢从上往下移，当照到大象脚下时，灯光停住了，这时，小猴子叫了起来：“嗨！你们瞧，那不是小乌龟吗？”大家仔细一看，真的！趴在最下面，背上驮着大象的不就是小乌龟吗！
原来小乌龟当上杂技演员啦！驼鸟主任、猫头鹰教授、小马、小袋鼠都拼命地鼓掌。大家情不自禁地齐声喊道：“小乌龟，好样的。”
有一头大象它很自大。
一天，一只乌龟带着一只小蚂蚁和一只刺猬来到了大象的面前。乌龟说：“听说您力大无穷，能把什么东西都打死！”晕乎乎的大象被夸得更自大了，说：“那是，天下谁不知道我的厉害！”乌龟说：“可我有些不相信，专门来和你比赛。”“你以为你是什么东西，敢这样和我说话。”大象生气地喊道。
乌龟说：“只要你能把小蚂蚁捉住，能把刺猬踩死，我就佩服您。”
第一局，大象用长长的鼻子来甩，想把蚂蚁卷起来，但是，大象太着急了，用鼻子像扫把一样扫起来，结果变成了一场小型沙尘暴。而一转眼，小蚂蚁又不见了，大象急得在地上找，以为它把小蚂蚁踩死了，突然大象打了一个打喷嚏，之后，它不停地说：“痒死我了，痒死我了……”乌龟说：“只要你认输，我就叫它出来。”大象不得不认输。
第二局，大象抬起可以把老虎踢飞的大腿，一下子就踩下去。刺猬缩成了一个球，大象的脚扎到了刺，立刻痛得哭爹喊娘，这一局，大象也输了。
乌龟说：“每个人都有长处和短处，以后你不要自大了！”
一天清晨，小乌龟正在浅水湾里散步，突然从不远处传来了一阵哭声。是谁在哭呢，哭得够伤心啊！小乌龟停下脚步，仔细地听了一会儿，然后朝声音传来的那个方向爬去。原来是一条小美人鱼，她被凶狠的老巫婆关在一个沙洞里，小乌龟决定要救出可怜的美人鱼。
该怎么救呢？老巫婆在这个沙洞里加了两道需要密码的大铁门，而它又不知道密码，而且门很牢固，怎么砸也砸不开！小乌龟使劲地想着。终于想出了一个好办法。他叫美人鱼退到后边，用自己的前爪不停地刨铁门下的沙土，果然沙土还是很松的，一会儿就出现了一个洞。小乌龟喜出望外，继续使劲地挖啊，挖啊，过了很久，他挖了一个很深很深的洞，已经到了沙洞牢的底下，可以隐约地听到美人鱼的哭声了。小乌龟不管自己爪子的疼痛，一鼓作气，将最后的一层沙挖掉了，来到了沙洞牢里。“这里，不宜久留，快走吧”小乌龟对美人鱼一边说道，一边背上她，飞快地爬了出来。
小美人鱼终于得救了，小乌龟带着她向大海的远处游去，过着无忧无虑地生活。